モーニングスターがファンドオブザイヤー2013を発表!

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今年から“Fund of the Decade 2013(ファンド オブ ザ ディケード2013)” 10年以上の運用実績のある投資信託が対象のカテゴリーが新設されましたっすね。

それではそのFund of the Decade 2013から!

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Fund of the Decade 2013

国内株式型部門

JPM ザ・ジャパン
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 『愛称:ライジング・サン』

国際株式型部門

朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称:Avest-E』
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:健太』

債券型部門

フィデリティ・ストラテジック・インカムファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:悠々債券』
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

Fund of the Year 2013

★があるものは最優秀ファンド賞、他は優秀ファンド賞。

国内株式型部門

★三菱UFJ 優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』
MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』
中小型株式オープン 『愛称:投資満々』
トヨタグループ株式ファンド
キャピタル 日本株式ファンド
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパン-

国際株式型部門

★フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)
アメリカン・ドリーム・ファンド
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

債券型部門

★大和 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称:アミーゴ』
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
ニッセイ 主要通貨債券ファンド(毎月分配型) 『愛称:ハニカム』
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) 『愛称:めばえ』

ハイイールド債券型部門

★DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

オルタナティブ&バランス型部門

★野村 J-REITオープン(年4回決算型)
GW7つの卵
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
クルーズコントロール

Avest-E健太はどっちも知ってるぜ。Avest-EはFPの人もお勧めしてた。どっちも投資対象を国で制限してるわけではないので、国ごとに商品を買いたい場合には不向き。そもそも健太はフィデリティ証券では扱ってないんすよね。逆に国内株式とAvest-Eか健太 みたいに株式を大きく2本くらいで運用するには丁度いいと思うぜ。

フィデリティ・欧州中小型株・オープンBはフィデリティ証券では売ってないんすよ。同じフィデリティなのに。アメリカン・ドリーム・ファンドとニューステージ・オープンって・・・実際はRSインベストメンツが資金を運用してるから中身同じじゃね?

債券については、利回りそこそこで安定的な先進国債券をと考える人は「DWSグローバル公益債券ファンド」「ニッセイ 主要通貨債券ファンド(毎月分配型) 『愛称:ハニカム』」を検討してみるといいぜ。豪ドルのみで良ければ「短期豪ドル債オープン」、ハイイールド債とかも一緒に組み込んであるものが良ければ「フィデリティ・ストラテジック・インカムB 『愛称 : 悠々債券』」を。

受賞ファンドで

優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』(国内株式であれば何でも)
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称:Avest-E』 か
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:健太』
フィデリティ・ストラテジック・インカムファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:悠々債券』

って感じで3本でポートフォリオ構築もできそう。これで投資対象も大体ばらけるんすよね。

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