投資信託、直近のプラス・マイナス要因を確認

なんとか運営開始より1年待たずしてポートフォリオは+5%越えしてきたっすねー。ここで各ファンドの成績確認。

現在の手持ちの投資信託/ETFは以下
・アメリカンドリームファンド
・ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン
・フィデリティ・欧州株ファンド
・フィデリティ・欧州中小型株・オープンB
・スイス・グローバル・リーダー・ファンド
・JPM アセアン成長株オープン
・中東・北アフリカ株式ファンド 「アラビアン・ブルー」
・MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
・DWSグローバル公益債券ファンド Bコース
・フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド
・エマージング・ボンド・ファンド(NZドル)
・SMT グローバルREITインデックス・オープン
・SMT J-REITインデックス・オープン
・三菱UFJ信託 純金上場信託(ETF)

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プラス要因

  • 為替差益
  • アメリカ株式ファンド
  • 新興国株式ファンド
  • REIT系ファンド

マイナス要因

  • 欧州株
  • 新興国債券ファンド
  • 先進国債券ファンド

全体としてはここ数日の円高→円安の大きな流れに乗って、成績を戻したファンドが幾つか。REIT系は組み入れてからうまく当てたんすけど、その一方で欧州株は停滞。ウクライナ情勢によるものと思うんすけど、当面この流れが続くかもしんないすね。

他、好調なのがアメリカ株式と新興国株式。アメリカ株式はブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン こっちのほうね。アメリカン・ドリーム・ファンドは大分戻したけど、もうあんまり期待できんかね・・・。

で、5%越えを喜んでたんすけど、まだまだやり用がある感が。10%、20%越えを狙っていっても・・・・。

考えます。

最後までお読み頂きありがとうございました。お役に立てましたでしょうか。
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