なんとか運営開始より1年待たずしてポートフォリオは+5%越えしてきたっすねー。ここで各ファンドの成績確認。
現在の手持ちの投資信託／ETFは以下
・アメリカンドリームファンド
・ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン
・フィデリティ・欧州株ファンド
・フィデリティ･欧州中小型株･オープンB
・スイス・グローバル・リーダー・ファンド
・JPM アセアン成長株オープン
・中東･北アフリカ株式ファンド 「アラビアン･ブルー」
・MHAM物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）
・DWSグローバル公益債券ファンド Bコース
・フィデリティ・グローバル・ハイ･イールド・ファンド
・エマージング・ボンド・ファンド（NZドル）
・SMT グローバルREITインデックス・オープン
・SMT J－REITインデックス・オープン
・三菱UFJ信託 純金上場信託（ETF）
プラス要因
- 為替差益
- アメリカ株式ファンド
- 新興国株式ファンド
- REIT系ファンド
マイナス要因
- 欧州株
- 新興国債券ファンド
- 先進国債券ファンド
全体としてはここ数日の円高→円安の大きな流れに乗って、成績を戻したファンドが幾つか。REIT系は組み入れてからうまく当てたんすけど、その一方で欧州株は停滞。ウクライナ情勢によるものと思うんすけど、当面この流れが続くかもしんないすね。
他、好調なのがアメリカ株式と新興国株式。アメリカ株式はブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン こっちのほうね。アメリカン・ドリーム・ファンドは大分戻したけど、もうあんまり期待できんかね・・・。
で、5%越えを喜んでたんすけど、まだまだやり用がある感が。10%、20%越えを狙っていっても・・・・。
考えます。