アメリカン・ドリーム・ファンドに一体何が?突然の低迷。

成績が悪い(怒)

なんだろう。この外れを引いてしまった感。2014年1月~6月の半期で見ると、フィデリティ証券の北米の株式を対象とした投資信託 7商品の中で唯一のマイナス。他は半期で+5%~10%と好調なのが対照的。まるでモーニングスターでの受賞をきっかけとするかの様。

モーニングスターで過去の運用成績を見る。

半期ごとに期間収益を確認。過去の成績は超いいんすよ。同カテゴリー(約130本)の中でもほぼ上位20位以内をキープ。それが2013年12月~2014年5月末になるとカテゴリー内で108位。下から数えた方が早い。こんな急落をどう予想できよう。

月報による説明

月報によると下落要因となる株式が幾つかあったからだと説明。

但し、当ファンドでは、こうした銘柄の中長期的なファンダメンタルズに変更はなく、株価下落は調整局面における市場の過剰反応と捉えています。

と言うことなので、ファンドとしては下落した銘柄も保有し続けて好転するのを待つ格好か。

まあ・・・そう言われたら何も言えねぇ。

後は、ファンドの運営チーム内で優秀な人員が抜けたとか、運営を委託されている会社に何かあったのではとも思うが・・・結局、憶測でしかないのよね。

まあ“何かがあった”もしくは“何かが変わった”と分かるまで様子見。

最後までお読み頂きありがとうございました。お役に立てましたでしょうか。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
ブログランキングに参加しています。
まだランキング圏外の小さなブログですが、応援して頂けると運営の励みになります。

フォローする

スポンサーリンク