三井住友トラスト・アセットマネジメント
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンド
お勧め度：★★★★★
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンドの特色
- 投資対象はアメリカの株式
- パッシブ運用（インデックスファンド）
- 指数連動対象はダウ工業株30種平均株価（NYダウ）
- 為替ヘッジ無し
インデックスファンドで且つ先進国、またはMSCI KOKUSAIに連動したものとなると幾つか候補があるのですが、アメリカ限定となると意外にも少ないです。
その中でお勧めはSMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンド。評価のポイントは純資産且つ3年以上の運用期間があること。
他の候補として
ブラックロック i-mizuho米国株式インデックス
三菱UFJ eMAXIS NYダウインデックス
日興 インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
がありますが、まだ運用期間が浅く、どれも純資産も少ないです。償還されないかと考えると、今後の先行きにやや不安が残ります。
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンドの成績
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックファンド |
||
| 運用スタイル | パッシブ（インデックス） | |
| 信託報酬 | 0.75% | |
| 最低購入時手数料 | 0% | |
| 年率リターン | 3年 | 32.2% |
| 5年 | 19.2% | |
2014/9/30 update
年率リターンは各投資信託の過去の基準価額より分配金を再投資した場合にて計算しています。
連動する指数はNYダウ
実はS&P 500とNYダウを比較するとS&P 500の方が上昇しています。とは言え、SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンド 過去の成績も非常に優秀です。
ちなみにS&P 500は連動する投資信託がありません。それならETFはと思われる方はSPDR S&P500 ETF【1557】他幾つかあります。ただ取引量が少なく、売りたい時に思う様に買う手が見つからない可能性があります。
投資対象の見通し 2014/10/1
非常にポジティブな見通しです。信託報酬が安い点も魅力です。S&P500に連動する投資信託は無いのか？その観点からこの投資信託に辿りつきましたが改めて成績を見ると、良い商品です。当サイトではBR USベーシック・バリューを推していますが、SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスファンドも全く同様の高評価です。